(Spółki o wartości równej lub większej niż 50 000 000 PLN). Usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów poprzez zawarcie umowy ramowej

(Spółki o wartości równej lub większej niż 50 000 000 PLN). Usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów poprzez zawarcie umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków umowy ramowej dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania, w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych, których przedmiotem jest nabycie lub zbycie akcji lub udziałów spółek, przedsiębiorstwa spółki, składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o wysokości przychodów lub sumie aktywów lub szacunkowej wartości rynkowej równej lub powyżej 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) w jednym z dwóch ostatnich zatwierdzonych lat obrotowych.

Wykonawca przekazuje wyniki realizowanych zleceń do siedziby zamawiającego.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków umowy ramowej dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania, w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych, których przedmiotem jest nabycie lub zbycie akcji lub udziałów spółek, przedsiębiorstwa spółki, składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o wysokości przychodów lub sumie aktywów lub szacunkowej wartości rynkowej równej lub powyżej 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) w jednym z dwóch ostatnich zatwierdzonych lat obrotowych w zakresie:

1) przeprowadzenia badania Due Diligence finansowego (szczegółowy opis w załączniku nr 1a do SIWZ);

2) sporządzenia wyceny (szczegółowy opis w załączniku nr 1b do SIWZ);

3) sporządzenie biznes planu (szczegółowy opis w załączniku nr 1c do SIWZ);

4) zbadania wyceny oraz wydania opinii przez biegłego rewidenta co do wartości godziwej nabywanych lub zbywanych aktywów (szczegółowy opis w załączniku nr 1b do SIWZ);

5) wykonania testu prywatnego inwestora/wierzyciela;

6) sporządzenia opinii, analizy, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych spółek oraz ich aktywów, w tym aktualizacji wycen, o których mowa w pkt 2, na potrzeby konsolidacji, wg wytycznych znajdujących się w załączniku nr 1b do SIWZ;

7) przeprowadzenia badania due diligence prawnego, z wyłączeniem zakresu opisanego w pkt 8) poniżej (szczegółowy opis w załączniku nr 1d do SIWZ);

8) przeprowadzenia badania due diligence prawnego – analiza przedmiotu badania na gruncie prawa obcego (szczegółowy opis w załączniku nr 1e do SIWZ);

9) przeprowadzenie badania due diligence podatkowego (szczegółowy opis w załączniku nr 1f do SIWZ);

10) przygotowanie opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych (MDR) w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z podpisanym przez strony porozumieniem stanowiącym załącznik nr 10 do umowy;

11) udziału w negocjacjach, w innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów – w związku z realizacją zamówienia przez wykonawcę;

12) sporządzenia projektów dokumentów transakcyjnych, w szczególności umów, aneksów, porozumień, listów intencyjnych/term sheetów, dokumentacji zabezpieczeń, propozycji scenariuszy działań prawnych i struktury transakcji;

13) sporządzenia opinii i informacji prawnych;

14) sporządzenia opinii podatkowych;

15) przygotowanie opinii dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, w kontekście planowanej transakcji;

16) przygotowania wniosków oraz reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w przedmiocie koncentracji.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe zasady wniesienia wadium zostały określone w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków określonych w ppkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV tylko oświadczenie w sekcji "alfa”),

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV tylko oświadczenie w sekcji "alfa”);

2) na potwierdzenie czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np. zobowiązania – oświadczenia o treści), z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia zamawiający wezwie wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione i z którymi będzie miała być zawarta umowa ramowa, do złożenia w wyznaczonym terminie, dokumentów wskazanych w rozdziale VIII część B SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub kopii poświadczonej za "zgodność z oryginałem”. Wymagania formalne dla dokumentów zostały określone w SIWZ.

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczących zdolności zawodowej:

1) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum:

a) 15 wycen spółek, oraz

b) 3 testy prywatnego inwestora/wierzyciela spółek, oraz

c) 15 transakcyjnych badań przedinwestycyjnych Due Diligence finansowego dla spółek, w tym 8 badań Due Diligence finansowego dla spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej spółki, oraz przychody wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek. Zamawiający wymaga, aby powyższe poziomy aktywów oraz przychodów dla każdej spółki występowały w ostatnim pełnym rocznym okresie podlegającym badaniu bądź wycenie. Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez wykonawcę badaniem Due Diligence, testem prywatnego inwestora/wierzyciela oraz wyceną spółek wykonanymi w ramach jednej lub odrębnych umów;

2) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 10 transakcyjnych badań przedinwestycyjnych (due diligence) prawnych w ramach transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji, udziałów oraz aktywów majątkowych, o wartości każdej z transakcji minimum 20 000 000,00 PLN;

3) wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, brał udział w minimum 10 negocjacjach ustnych dotyczących nabycia lub zbycia akcji, udziałów, aktywów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako doradca transakcyjny jednej ze stron transakcji, w tym minimum 2 gdzie negocjacje prowadzone były w języku angielskim, o wartości każdej z transakcji minimum 20 000 000,00 PLN;

4) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 10 transakcyjnych badań przedinwestycyjnych (due diligence) podatkowych w ramach transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji, udziałów lub aktywów majątkowych, o wartości każdej z transakcji minimum 20 000 000,00 PLN;

5) wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 razy (3 transakcje) świadczył obsługę prawną w zakresie transakcji rozumianych jako koncentracja przedsiębiorców w rozumieniu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, niezależnie od istnienia lub nie istnienia w danej transakcji obowiązku zgłoszenia zamiaru danej koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ww. ustawy, przy czym wartość każdej z transakcji, rozumiana jako wartość nabywanych lub obejmowanych udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, aktywów majątkowych (mienia) lub wartości ustalonego przez strony transakcji kapitału zakładowego (po dokonaniu transakcji) przedsiębiorcy przejmującego nie może być niższa niż 10 000 000 PLN.

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczących kwalifikacji i doświadczenia osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

1) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 1 SIWZ, co najmniej dwiema osobami, z których każda brała udział w co najmniej 5 badaniach przedinwestycyjnych due diligence finansowego spółek, których aktywa wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej spółki oraz przychody wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek;

2) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 2 SIWZ, co najmniej dwiema osobami, z których każda legitymuje się doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia minimum 5 wycen spółek z sektora przemysłowego, których aktywa wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej spółki, oraz przychody wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek;

3) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 3 SIWZ co najmniej jedną osobą, która legitymuje się doświadczeniem w sporządzaniu 5 biznes planów dla inwestycji o wartości minimum 20 000 000,00 PLN każda;

4) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 4 SIWZ co najmniej jedną osobą, która legitymuje się doświadczeniem w zakresie badania wycen oraz wydania opinii biegłego rewidenta co do wartości godziwej i która posiada uprawnienia biegłego rewidenta;

5) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 5 SIWZ, co najmniej jedną osobą, która legitymuje się doświadczeniem w zakresie sporządzania testu prywatnego inwestora/wierzyciela co najmniej dwóch spółek, których aktywa wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej spółki, oraz przychody wynosiły minimum 20 000 000,00 PLN dla każdej ze spółek;

6) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 7, 8, 11–13, 15, 16 SIWZ co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia adwokata lub radcy prawnego lub uprawnienia prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających doświadczenie w wykonaniu minimum 5 transakcyjnych badań przedinwestycyjnych (due diligence) prawnych w ramach transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji, udziałów lub aktywów majątkowych, o wartości każdej z transakcji minimum 20 000 000,00 PLN;

7) do realizacji zakresu zamówienia opisanego w rozdziale III ust. 1 pkt 9, 10, 14 SIWZ co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza łączenie kompetencji osób opisanych powyżej przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia.

Za każdym razem, gdy w treści warunku dotyczącego wykonawcy lub osób, którymi dysponuje, jest mowa o spółce zamawiający dopuszcza także doświadczenie związane z dokonywaniem odpowiednich czynności dotyczących zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Sektor przemysłowy: na potrzeby oceny spełniania warunków określonych niniejszym punkcie, przez sektor przemysłowy rozumie się branże: sekcja B, C, D, F oraz H Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tj. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo z wyłączeniem: działu 10 – produkcja artykułów spożywczych, działu 11 – produkcja napojów, działu 12 – produkcja wyrobów tytoniowych, działu 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, działu 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, oraz działu 32 – pozostała produkcja wyrobów.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadzie opisanej w art. 22a ustawy Pzp.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, POLSKA, budynek Centrum Bankowo-Finansowego (CBF), wejście "C”.

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę.

2. Oferta zawiera:

1) formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument zawierający co najmniej informacje w nim zawarte;

2) dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania – w przypadku gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) dokument wadium – w przypadku składania wadium w formie wskazanej w rozdziale X ust. 4 pkt 2–5 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w SIWZ;

5) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – dotyczące wykonawcy i, jeżeli dotyczy, innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy;

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6 do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zawrze umowę ramową z 7 wykonawcami (oraz z każdym wykonawcą, który uzyska nie mniejszą liczbę punktów od siódmego zakwalifikowanego wykonawcy), których oferty otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XV i spełnią warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy zostanie złożonych mniej niż 7 ofert, zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi wykonawcami, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż, zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy.